Steuerberater wechseln: für eine Betreuung, die zu Ihnen passt

Dabei eröffnet ein Wechsel häufig neue Chancen: eine aufmerksamere Betreuung, effizientere Abläufe, digitale Prozesse und vor allem eine steuerliche Strategie, die Ihr Wachstum wirklich unterstützt. Ob es um Ihre Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung, den Jahresabschluss oder Ihre Steuererklärungen geht: Wir übernehmen dort, wo Ihre bisherige Kanzlei aufhört.

Steuerberater erbringen sogenannte Dienste höherer Art, die auf besonderem Vertrauen beruhen. Ein Steuerberatungsvertrag kann deshalb nach § 627 BGB grundsätzlich jederzeit gekündigt werden, ohne dass Sie einen Grund nennen müssen. Ausnahmen sind möglich, etwa wenn eine längere Bindung individuell vereinbart wurde oder eine feste Pauschale die gesamte dauerhafte Betreuung abdeckt. Eine vorformulierte Vertragsklausel, die nur einmal im Jahr eine Kündigung mit dreimonatiger Frist zuließ, hat der Bundesgerichtshof für unwirksam erklärt (Urteil vom 11.02.2010, IX ZR 114/09).

Es gibt günstige Zeitpunkte, zum Beispiel nach dem Jahresabschluss oder wenn gerade keine größeren Arbeiten laufen. Zwingend sind sie nicht. Wichtig ist ein sauberer Übergang, damit keine Informationen verloren gehen und laufende Arbeiten ohne Unterbrechung weitergehen. Ihren bisherigen Vertrag sehen wir uns im Erstgespräch gern mit an. Welche Branchen und Themen wir besonders gut kennen, zeigen unsere Spezialgebiete.

1. Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ziele

• Kurzes Vorgespräch per Telefon, Video oder in unserer Kanzlei in Siegen
• Überblick über Ihre Unterlagen und laufenden Prozesse
• Klärung Ihrer Erwartungen, Ziele und möglicher Optimierungspotenziale

2. Schriftliche Kündigung beim bisherigen Steuerberater

• Wir bereiten ein kurzes, formloses Kündigungsschreiben für Sie vor
• Wir prüfen Kündigungsfristen und Formalitäten aus Ihrem Vertrag
• Wir unterstützen Sie bei der Kommunikation mit der bisherigen Kanzlei

3. Erteilung einer Vollmacht an uns als neuen Berater

• Mandatsvereinbarung abschließen, mit klar definierten Zuständigkeiten
• Vollmacht digital unterzeichnen, auch für die Vertretung gegenüber dem Finanzamt
• Zugang zu DATEV einrichten, damit wir auf die benötigten Daten zugreifen können

4. Übergabe und digitale Datenübernahme (DATEV etc.)

• Belege, Bilanzen und Steuererklärungen bei Ihrer bisherigen Kanzlei anfordern
• Digitale Übernahme der Daten in unser System und Einrichtung der nötigen Schnittstellen
• Prüfung aller Unterlagen auf Vollständigkeit und Korrektheit

5. Start der laufenden Betreuung

• Übernahme der laufenden Buchhaltung und der Steuererklärungen
• Persönlicher Ansprechpartner und regelmäßige Abstimmungstermine
• Fristenkontrolle und Optimierung der Prozesse für die Zukunft

Arbeiten beide Kanzleien mit DATEV, lässt sich der Datenbestand elektronisch übertragen, sobald die bisherige Kanzlei der Übertragung zugestimmt hat. Arbeitet sie mit einer anderen Software, übernehmen wir die Daten über Exporte und anhand der Unterlagen selbst. In beiden Fällen sorgen wir dafür, dass Ihre Buchhaltung ohne Lücke weiterläuft.

• Bilanzen oder Einnahmenüberschussrechnungen (EÜR)
• Steuererklärungen der letzten Jahre
• Steuerbescheide
• Buchhaltungsdaten und Belege
• Verträge und weitere relevante Dokumente
• Lohnunterlagen, falls Sie Mitarbeitende beschäftigen
• Offene Posten und betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)

Fehlen Unterlagen? Keine Sorge: Vieles klären wir direkt mit Ihrer bisherigen Kanzlei. Abschlüsse, Erklärungen und Bescheide liegen Ihnen oft ohnehin vor, den Rest fordern wir für Sie an.

„Der aktuelle Berater blockiert den Wechsel.“

Tatsächlich: Blockieren kann er ihn nicht. Ihre Kündigung braucht keine Zustimmung, und Unterlagen, die er von Ihnen oder für Sie erhalten hat, muss er auf Verlangen herausgeben (§ 66 Abs. 2 StBerG). Sind noch Rechnungen offen, darf er die Herausgabe bis zur Zahlung zurückhalten, sofern das nicht unangemessen ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Deshalb lohnt es sich, offene Beträge vorab zu klären. Kommt es trotzdem zum Streit, vermittelt auf Antrag die Steuerberaterkammer (§ 76 Abs. 2 StBerG).

„Der neue Berater braucht Monate, um sich einzuarbeiten.“

Tatsächlich: Mit einem strukturierten Onboarding geht es deutlich schneller. Zuerst klären wir laufende Fristen und offene Punkte, danach die Details.

„Ich muss bis zum Jahresende warten.“

Tatsächlich: Ein Wechsel ist in aller Regel jederzeit möglich. Nach einem abgeschlossenen Jahresabschluss lässt er sich besonders sauber abgrenzen, notwendig ist das Warten aber nicht.

„Der Wechsel kostet bestimmt extra.“

Tatsächlich: Für die Übernahme Ihres Mandats berechnen wir keine Wechselgebühr. Ihre bisherige Kanzlei rechnet die bis dahin erbrachten Leistungen nach Ihrem Vertrag und der Steuerberatervergütungsverordnung ab. Müssen Buchhaltung oder Erklärungen erst nachgeholt werden, besprechen wir den Aufwand vorher mit Ihnen.

„Der Aufwand ist riesig.“

Tatsächlich: Den Großteil übernehmen wir: die Abstimmung mit der bisherigen Kanzlei, die Datenübernahme und die Prüfung der Unterlagen. Von Ihnen brauchen wir im Wesentlichen die Kündigung, die Vollmacht und einige Dokumente.

„Ich verliere wichtige Daten.“

Tatsächlich: Steuerberater müssen ihre Handakten zehn Jahre lang aufbewahren und Ihnen Ihre Unterlagen auf Verlangen herausgeben. Das gilt ausdrücklich auch für elektronisch gespeicherte Dokumente (§ 66 StBerG). Bei der Übernahme prüfen wir, ob alles vollständig angekommen ist.

• E-Commerce: Umsatzsteuer, internationale Verkäufe, digitale Buchhaltung
• Ärzte: Praxiskosten, Honorare, Steuergestaltung
• Heilberufe: Einnahmenüberschussrechnung, Umsatzsteuerbefreiung, berufsspezifische Sonderregelungen
• Start-ups: Gründungsberatung, Kleinunternehmerregelung, Fördermittel, Wachstumsplanung
• Holding & Stiftung: Strukturierung, vermögensverwaltende Gesellschaften, Compliance
• Internationales Steuerrecht: grenzüberschreitende Beratung, Doppelbesteuerung, Expats
• Türkischsprachige Mandanten: Beratung auf Türkisch, verständliche Antworten auf deutsche Steuerfragen
• Digitalisierung: digitale Buchhaltung, Prozessoptimierung, Softwareintegration
• Unternehmensnachfolge: Übergabeplanung, steuerliche Gestaltung, Abstimmung mit Notar und Rechtsanwalt
• Influencer: Strukturierung, Einkünfte, Social-Media-Monetarisierung